Um palhaço romântico, aprisionado dentro de uma pintura e alérgico ao toque humano, tenta romper sua moldura de paranoias e tristezas em busca do sonhado e temido contato humano. Sua fuga e entrega ao desejo acontecem ao som de “Hounds of Love”, de Kate Bush, até ser alcançado e mordido pelos lobos do amor. Transformado em uma fera possuída pela paixão, ao som de “Howl” de Florence + the Machine, devora um coração de chocolate.